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2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产

2022年01月09日 05:35 来源:经济日报参与互动参与互动
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  去年北向资金流入超四千三百亿元——

  外资热情拥抱中国资产

  本报记者 李华林

  尽管面临疫情反复等多重不利因素,外资在2021年的流入仍然保持强劲态势。数据显示,2021年北向资金连续12个月净流入,累计净流入约4322亿元,创年度净流入历史新高。在总量刷新纪录的同时,投资结构更有看点,制造业配置力度大幅提升,表明外资高度关注和认可我国实体经济高质量发展。

  专家表示,随着我国资本市场对外开放不断推进,宏观经济持续稳步恢复,2022年外资将继续积极拥抱中国资产,共享中国发展成果与机遇。

  基本面向好吸引外资流入

  回望2021年年初,海外疫情反复,叠加主要国际指数公司已基本完成对A股的纳入,被动资金增量规模逐渐减少,市场普遍对北向资金流入A股规模持保守态度,但此后的统计结果表明,北向资金流入强劲程度完全出乎市场意料。

  北向资金流入为何逆势创新高?专家认为,这主要得益于我国经济表现稳健、政策环境不断向好和市场生态持续完善。

  “我国在全球范围内率先控制住了疫情,经济率先复苏,发展韧性持续显现,吸引外资持续流入。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示。国家统计局发布的最新数据也印证了这一点,2021年11月份,国民经济继续保持恢复态势,工农业生产稳中有升,就业形势总体稳定,高质量发展稳步推进。

  中金公司研究部执行总经理李求索表示,疫情冲击下中国经济增长较其他市场更稳定,中国仍是全球成长标的主要聚集地,龙头公司相较国际可比公司的估值也更有吸引力。

  反观海外,受疫情反复等因素影响,一些国家经济和社会问题十分严峻。“为应对疫情冲击,一些国家实施了大规模量化宽松政策,带来资产价值重估,国际‘聪明钱’需要主动寻找避风港。”田利辉表示。

  我国资本市场推出的一系列双向开放新举措,包括降低外资准入门槛、促进跨境投资便利化和自由化、丰富国际化金融产品等,便利了北向资金投资。此外,近一年来人民币汇率总体呈现升值态势,加之A股估值较低,吸引国际资本进入中国资本市场。

  “资本市场高水平对外开放有序推进,注册制改革蹄疾步稳,市场生态持续向好。多重因素支撑下,外资进入中国资本市场的意愿不断提高。”招商基金研究部首席经济学家李湛表示。

  看好中国制造业发展

  总的来看,2021年北向资金呈现规模上升、主动增配、关注制造业等特点。“北向资金中主动配置型资金占比有所提高。”李湛表示,2019年,MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数集中纳入或扩大A股的纳入因子,在此背景下,当年北向资金流入额超3500亿元。

  2021年,国际指数公司暂未进一步提升A股的纳入因子。“这意味着,2021年逾4000亿元的外资流入并非被动资金跟随指数机械配置的结果,而是主动型资金增配A股,表明我国资本市场的配置价值和吸引力在不断提高。”李湛表示。

  北向资金一向有“聪明钱”之称,其配置动向既能显示外资对某一行业前景的判断,更可透视宏观经济发展之变。中金公司数据显示,当前外资绝对仓位仍然集中在消费类股票,如家用电器、休闲服务和食品饮料等行业。同时,北向资金对于我国制造业的关注度不断提高,2021年北向资金中有过半净买入都流向中游制造业。在4000多亿元的净买入中,有超过1000亿元流入电气设备行业,化工、电子两个行业也分别获得567亿元、472亿元的净买入。

  “我国制造业具有产业链‘大、长、全’、工程师红利等独特竞争优势。2021年我国制造业面对各项挑战仍保持快速发展,竞争力逐渐得到认可,带动外资对于我国制造业的配置增加。”李求索表示。

  李湛认为,北向资金配置行业变化说明外资投资中国的逻辑已经悄然改变,除了庞大的消费市场,我国先进制造业、高端制造业也越来越被国际认可,在碳中和等新兴领域的实力和话语权也逐渐提高。同时,北向资金大幅流入也将促进这些行业进一步发展,有利于推动实体经济走向高质量发展。

  有望保持强劲流入态势

  展望2022年,市场对北向资金的流入普遍持乐观态度。

  “外资将继续拥抱中国资产。”李湛表示,中央经济工作会议部署2022年经济工作时提出继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。在宏观政策的有力支持下,2022年我国经济有望延续稳步复苏态势,企业基本面将持续向好,对外资吸引力会进一步提升。

  中金公司研究部认为,2022年海外供应链风险或将带来人民币升值压力,推动外资配置中国资产。同时,中国经济高成长性、制造业高竞争力以及资本市场进一步开放,有望继续吸引外资。

  “虽然经历了多年的持续流入,但当前外资在A股的持股比例仍然偏低,中国经济增长仍有韧性,制造业优势仍将长期保持,北向资金流入将继续扩容。”田利辉表示,当前我国资本市场已成长为全球重要金融市场,A股总市值超过90万亿元,上市公司数量逾4000家,较大的经济体量蕴含着强大的资金承接能力。

  为进一步吸引海外投资者进入中国市场,推动A股市场实现更大发展,近年来,我国一方面扩大开放之门,一方面着力扫清外资进入的各类障碍。前不久,证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见,对所谓“假外资”实施严格监管,以促进市场不断走向规范与透明,更好地便利真外资真投资。

  更多对外开放举措正在酝酿。中国证监会主席易会满日前公开表示,正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署,研究推出进一步扩大开放的相关举措,包括继续拓宽沪深港通标的范围,拓展和优化沪伦通制度,扩大商品和金融期货国际化品种供给,推动建立境外从业人员资质认证机制等。

  “随着我国资本市场持续推进对外开放,未来北向资金进入步伐将不断加快,外资对中国资本市场参与度将越来越深。”田利辉建议,在尽快落地对外开放系列新举措的同时,还要注重统筹开放与防范风险的关系,相关部门要加强研判,完善跨境资本流动监测,防范外资大进大出引发金融风险。

【编辑:宋宇晟】

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